María acudió a nuestro despacho cuando descubrió que un testamento la dejaba fuera de una herencia que le correspondía. Sobre el papel, el documento parecía válido.
No lo era. Demostramos que ese testamento no podía surtir efectos y María recibió la herencia que le correspondía, valorada en 300.000 euros.
Contamos su caso (con el nombre modificado para proteger su intimidad) porque es más frecuente de lo que parece y porque casi todo se decide en las primeras semanas. Si estás en una situación parecida, nuestros abogados de herencias en Valencia pueden estudiar tu caso.
Lo que María tenía delante cuando llegó al despacho
Un testamento que la dejaba fuera, un tiempo que corría en su contra y una duda que comparten casi todos los que se ven en su situación: «si lo firmó ante notario, ¿se puede hacer algo?».
Se puede. Pero conviene entender por qué es difícil, porque esa dificultad marca toda la estrategia.
La ley parte de que la última voluntad de una persona debe respetarse. Cuando el testamento es notarial, el notario deja constancia de que, a su juicio, el testador tenía capacidad para otorgarlo. Los tribunales tratan ese juicio como una presunción muy sólida: solo cae con prueba clara y concluyente en contra. Sospechar no basta. Hay que demostrar.
Por qué un testamento puede ser inválido
El Código Civil, que es la norma que rige las herencias en la Comunitat Valenciana, ofrece varias vías para dejar sin efecto un testamento. Las que más vemos en el despacho son cuatro:
- Fraude, dolo o violencia (art. 673 CC). Es nulo el testamento otorgado bajo engaño, presión o coacción. El caso típico: alguien del entorno del testador le aísla, le manipula o le induce a error para que cambie su testamento a su favor.
- Falta de capacidad para testar (art. 663 CC). Si en el momento de firmar el testador no podía formar o expresar su voluntad, ni siquiera con apoyos, el testamento no vale. Lo que importa es su estado ese día concreto, no un diagnóstico genérico.
- Defectos de forma (art. 687 CC). Un testamento que no cumple las formalidades legales es nulo. Pasa sobre todo con testamentos ológrafos (escritos a mano) mal redactados o de autoría dudosa.
- Vulneración de la legítima. Aunque el testamento sea válido, no puede privar a los herederos forzosos de lo que la ley les reserva. Los hijos tienen derecho a dos tercios de la herencia (art. 808 CC), y una desheredación sin causa legal expresada en el propio testamento es injusta (arts. 849 y 851 CC). Si se omite a un heredero forzoso (preterición, art. 814 CC), también puede reclamar.
Además, quien obtiene un testamento a su favor con dolo, fraude o violencia pierde su derecho a heredar de esa persona (art. 674 CC), sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda tener.
Cómo se construye un caso como el de María
En la impugnación de un testamento fraudulento no gana quien tiene razón, sino quien la prueba. Por eso nuestro trabajo en casos así sigue siempre el mismo orden:
1. Reconstruir la historia de los testamentos
Lo primero es pedir el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que indica cuántos testamentos otorgó el fallecido, ante qué notario y en qué fechas. Con él se solicitan copias de todos. Un cambio brusco de herederos poco antes del fallecimiento, después de años de testamentos coherentes entre sí, es una de las señales más claras de que algo no encaja.
2. Fijar cómo estaba el testador el día de la firma
La pregunta clave es qué podía comprender y decidir esa persona en esa fecha. Para responderla se reúnen historiales clínicos, informes médicos, tratamientos y, cuando procede, una pericial médica que los interprete. Si el testamento es manuscrito, se suma una pericial caligráfica sobre la autoría y la firma.
3. Documentar el contexto
¿Quién acompañaba al testador? ¿Quién eligió la notaría y concertó la cita? ¿Se le apartó de su familia en los últimos meses? Los testimonios de vecinos, cuidadores, médicos o personal de la residencia, junto con mensajes, correos y movimientos bancarios, son los que convierten una sospecha en un relato que un juez puede comprobar.
4. Proteger el patrimonio mientras tanto
Mientras se discute la validez del testamento, los bienes pueden venderse. Por eso, cuando hay inmuebles, pedimos medidas cautelares como la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, que avisa a cualquier comprador de que esa finca está en litigio.
En el caso de María, ese trabajo permitió acreditar la invalidez del testamento que la excluía. El resultado: recibió una herencia valorada en 300.000 euros.
Si te han excluido de un testamento: lo que conviene hacer ya
- No firmes nada. Ni aceptaciones, ni particiones, ni renuncias, ni acuerdos «para no discutir». Algunos de esos actos pueden interpretarse como que das el testamento por bueno.
- Reúne lo que tengas a mano. Testamentos anteriores, informes médicos, mensajes, nombres de testigos. Cuanto antes, mejor: con el tiempo los recuerdos se borran y los documentos desaparecen.
- Consulta cuanto antes a un abogado especialista en herencias. No existe un plazo único para impugnar: depende del motivo de invalidez y los tribunales no aplican siempre el mismo. Esperar a ver qué pasa es la forma más habitual de perder un caso que se podía ganar.
Y si la herencia acaba llegando, no olvides la parte fiscal: el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal también tienen plazos. Lo explicamos en nuestra guía de gestión fiscal de herencias en la Comunitat Valenciana y en la guía para cobrar una herencia en la Comunitat Valenciana.
Preguntas frecuentes sobre cómo impugnar un testamento
¿Se puede impugnar un testamento hecho ante notario?
Sí. La intervención del notario refuerza su validez, pero no la blinda. Si se prueba que hubo fraude, presión o que el testador no tenía capacidad ese día, el testamento puede declararse nulo.
¿Qué pruebas sirven para demostrar que un testamento es fraudulento?
Historiales clínicos y periciales médicas, testamentos anteriores, testigos del entorno del testador, comunicaciones y movimientos bancarios. En testamentos manuscritos, también la pericial caligráfica.
¿Cuánto tiempo tengo para impugnar un testamento?
Depende del motivo de invalidez y de cómo lo valoren los tribunales en cada caso. Lo prudente es consultar en cuanto conozcas el contenido del testamento.
¿Me corresponde algo si mi padre o mi madre me dejó fuera del testamento?
Si eres hijo o hija, tienes derecho a la legítima (dos tercios de la herencia a repartir entre los hijos), salvo desheredación con una causa legal recogida en el propio testamento y que se pueda probar.
Otro caso que conviene conocer
No todas las herencias en conflicto acaban en los tribunales. En el caso de la familia Martínez, una disputa por varios millones de euros se resolvió con un acuerdo que evitó años de litigio.
¿Te han dejado fuera de una herencia?
En Gómez de Hita Abogados estudiamos tu caso, te decimos con franqueza si hay base para impugnar y qué pruebas harían falta. Contacta con nuestros abogados de herencias en Valencia.
